Финансов съветник

Управлявайте контактите на вашите клиенти, доставчици и партньори, като ги каталогизирате по лесен и незабавен начин. Запазете информация за контакт, предпочитания за поверителност, таксуване, маркетинг, продажби и история на дейността.

Запишете съгласието за поверителност и маркетинг на всеки контакт: управлявайте предпочитанията за GDPR, комуникациите за включване и отказ и следете за екипа.

Бързо анализирайте контактите с обобщени данни в интерактивни отчети. Страница с графики, цветове и филтри показва общ преглед на вашата мрежа по-бързо от Excel файл!

Каталогизирайте клиенти, доставчици и партньорски компании, събирайте информация от техния уебсайт, запазвайте данни за фактуриране, маркетинг, продажби и история на дейността.

Бързо анализирайте компании с обобщени данни в интерактивни отчети и ги геолокирайте на картата. Страница с графики, цветове и филтри показва общ преглед на вашата мрежа по-бързо от Excel файл!

Автоматично събирайте нови потенциални клиенти и потенциални клиенти, като ги запазвате като контакти чрез страници с онлайн формуляри, които можете също да интегрирате във вашия уебсайт.

Автоматизирайте процесите и спестете време, като запазите контакта с повече подробности, създадете възможности, задачи и билети за поддръжка за вашите екипи с данни от онлайн формуляра.

Автоматично актуализира точкуването на потенциални клиенти, когато формулярът бъде изпратен, което ви позволява да идентифицирате най-обещаващите потенциални клиенти. Използвайки персонализирани правила за точкуване на възможни клиенти, можете да идентифицирате и да се съсредоточите върху контактите, които са най-лоялни към вашата марка, като по този начин оптимизирате маркетинговите си стратегии и стратегии за продажби.

Организирайте срещи за срещи или събития във вашия месечен, седмичен или дневен календар. Филтрирайте по потребител или екип, за да проверите наличността и дейностите на други потребители.

Поканете контакти и други потребители на дати, физически или онлайн. Присвоявайте етикети по тип среща, вмъквайте коментари, за да отбелязвате актуализации, и синхронизирайте дневния си ред с календари в други приложения.

Проследявайте просрочените задачи на вашия екип с изгледа Kanban. Организирайте ги, преместете ги, за да ги актуализирате, и получавайте актуализации за напредъка. Филтрирайте по член или екип, за да управлявате ефективно вашите срещи за напредък.

Задайте крайни срокове и следете месечните, седмичните или ежедневните задачи с изгледа на календара. Управлението на натоварването на екипа ще бъде по-лесно!

Преглеждайте лесно задачи, крайни срокове и приоритети за постигане на цели чрез интуитивни графики. Разгледайте подробности и филтрирайте информация, за да получите незабавен преглед на представянето на вашия екип с интерактивни графики.

Проследявайте крайните срокове, продължителността и зависимостите на задачите с изглед Gantt. Получете ефективно управление на вашите задачи благодарение на ясното представяне на взаимоотношенията и натоварванията.

Създайте възможности за продажби на потенциални клиенти и потенциални клиенти, определете сумата и фазата на продажбите. Чрез различни канали ще имате всичко под контрол и проследяването с контакти ще бъде незабавно.

Вижте представянето на тръбопровода за продажби и различните етапи на напредък във фунията за възможности и продажби.
Екипът по продажбите винаги ще държи стратегията и целите под контрол!

Създавайте оферти, вмъквайки артикули от каталога на услугите или персонализирани продукти или артикули. Управлявайте ДДС и клиентски отстъпки, като държите всичко под контрол през различни етапи.

Наблюдавайте напредъка на котировките чрез интерактивни отчети. Визуализирайте ефективността и различните етапи в процеса на продажба, предоставяйки на вашия екип ясен и подробен преглед за оптимизиране на операциите и постигане на удовлетворение на клиентите.

Записвайте поръчки или спечелени договори като поръчки, вмъквайки елементи от каталога на услугите или продукти или персонализирани артикули. Управлявайте ДДС и клиентски отстъпки, като държите всичко под контрол през различни етапи.

Наблюдавайте напредъка на поръчките или договорите чрез интерактивни отчети. Визуализирайте ефективността и различните етапи в процеса на продажба, предоставяйки на вашия екип ясен и подробен преглед за оптимизиране на операциите и постигане на удовлетворение на клиентите.

Създавайте документи онлайн с усъвършенстван редактор, каталогизирайте ги и ги свързвайте с всичко, което искате.

Управлявайте лесно своя архив от документи, писма и процедури онлайн. Достъпът и четенето ще бъдат бързи и лесни за целия екип.

Започнете от публични формуляри или вътрешни събития: когато се случи нещо важно, Mokapen може да създаде или актуализира контакти, възможности, задачи и билети с правилата, които дефинирате.

Разширете потока до възможности за продажби и други модули: предавайте данни между етапите на конвейера, възлагайте задачи на екипа и поддържайте CRM и бизнес процесите в съответствие.

Управлявайте продуктови грешки или заявки за поддръжка, като създавате билети към вашия специален екип. Проследявайте заявки, организирани по приоритет и статус. Решавайте проблеми бързо и конкретно.

Възползвайте се от външната си страница с билети, за да позволите на клиентите си да отворят билет за поддръжка към вашата организация. Получаването на клиентски заявки става автоматично, проследявано и организирано.